Das Fundament

Bankkaufmann, Bankfachwirt, Bankbetriebswirt – mein Werdegang zum Vermögensberater weist Stationen auf, die für die erfolgreiche Geschäftstätigkeit im Finanzsektor Voraussetzung und obligatorisch sind. Doch auch die vorausgegangene Ausbildung zum Landwirt hat mir wichtige Werte vermittelt: Disziplin und Ausdauer, Respekt, Nachhaltigkeit und Geduld sind Kompetenzen, die mich bei meiner heutigen Arbeit unterstützen. Wie in der Landwirtschaft, so kommt es auch im Finanzsektor auf Strategien, Weitsicht und mittel- bis langfristige Entscheidungen an. Der Mensch erntet, was er sät.

Die Strategie

„Diversifizieren bietet Schutz. Wer streut, rutscht nicht.“

Wer so erfolgreich ist wie Warren Buffett investiert, muss richtig liegen. Jede Branche und somit jedes Investment ist Schwankungen unterlegen. Gewinner und Verlierer lassen sich am Kapitalmarkt nicht sicher vorhersagen. Ich empfehle bei meiner Vermögensberatung eine Streuung in Maßen. Mehr Assets, mehr Anbieter und eine „Von allem etwas“-Strategie sind keine Garantien für weniger Risiko. Die Verwaltbarkeit des eigenen Vermögens wird bei meinen Überlegungen auch mit berücksichtigt.

Die Verantwortung

Vermögen bedeutet Verantwortung. Mit steigendem Vermögen wird die Tragweite der Entscheidung größer. Ich unterstütze Menschen beim Vermögensaufbau und bei der erfolgreichen Vermögensentwicklung. Ich zeige Wege auf, mit denen sie ihr Lebenswerk (z. B. ein Unternehmen) zu Lebzeiten sichern können. Beim Thema der vorweggenommenen Erbfolge und der Nachlassplanung bis hin zur Testamentsvollstreckung oder auch bei Stiftungsgedanken stehe ich Ihnen als erfahrener Berater zur Seite.

Das Engagement

Als ehrenamtlicher Geschäftsführer arbeite ich für das Hilfswerk Schwester Petra e. V. und die Schwester Petra Stiftung. Wir leisten einen Beitrag dafür, dass die wohltätigen Aktivitäten des Ordens „Dienerinnen der Armen“ in Indien unterstützt und gefördert werden. Als die Ursulinenschwester Petra Mönnigmann 1969 die kleine Gemeinschaft „Dinasevanasabha“ gründete, um den Ärmsten der Armen zu helfen, war sie auf die Unterstützung aus ihrer Heimatstadt Oelde angewiesen. Heute ist aus der regional aktiven Gemeinschaft einer der größten katholischen Orden Indiens geworden. Mehr über das Hilfswerk erfahren Sie hier.